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摘要：咨询服务采购 咨询服务采购概述采购咨询服务是指工程咨询单位和咨询专家的选拔和聘用。这是一个支付智力劳动和有偿服务的过程。采购咨询服务的方式咨询服务的采购方式一般可分为有限竞争...

咨询服务采购

咨询服务采购概述

采购咨询服务是指工程咨询单位和咨询专家的选拔和聘用。这是一个支付智力劳动和有偿服务的过程。

采购咨询服务的方式

咨询服务的采购方式一般可分为有限竞争选择、招标选择、直接委托等方式。根据国内现状，建议服务合同金额超过80万元的咨询服务采用招标方式，直接委托采购10万元以下的咨询服务，有限竞争采购10-80万元的咨询服务。

咨询服务采购有限竞争选择

工程咨询服务的一种重要采购方式是有限的竞争选择，在世界上被称为质量和成本。有限的竞争要求咨询机构在提交项目建议时采用双信封的形式，即技术建议和财务建议分别密封。

对适用项目的规模标准没有特殊规定。对于使用政府资金资源的项目，有限竞争选择主要分为三个步骤。

(一)准备、发送和接受项目建议书

1.成立项目委员会和项目评审委员会

（1）项目委员会由负责项目的政府机构和项目法人组成。项目委员会应至少包括三名成员，由政府机构的主要领导担任主席。其职责是全面负责招聘工作，编制任务大纲和下列规定的其他文件，成立项目评审委员会，支持项目评审委员会，接受项目建议的评审和排名结果，并进行合同谈判。

（2）项目评审委员会的项目评审委员会由项目委员会成立。项目评审委员会由项目委员会的一些成员和相关领域的外部专家组成。项目评审委员会的数量应为奇数，至少有五名成员，其中三分之二以上为外部专家。项目评审委员会应包括技术评审专家和财务评审专家。

2.选择咨询机构

（1）资格预审条件由项目评审委员会制定。在专业协会或行业协会注册的工程咨询公司或咨询工程师可作为资格预审条件。

（2）项目委员会负责联系专业协会或行业协会，并在指定的报纸、网站或其他媒体上发布项目信息和资格预审条件。公告应明确说明资格预审条件和提交资格证书材料的时间和地址。资格预审条件可包括：与项目相关的工作绩效、咨询机构的主要业务人员、设施设备、从事类似规模项目管理的能力、咨询机构的财务状况、咨询机构的工作负荷（负荷会影响人员、管理和资金配置）。

（3）确定通过资质预审的咨询机构名单如果不把在某协会的注册情况作为资质预审条件，项目评审委员会应根据资质预审条件评估咨询机构的资质证明材料，并确定通过资质预审的咨询机构名单。通过资质预审的咨询机构将进入项目建议书的提交及评审程序。如果通过资质预审的咨询机构的数量不足三家，项目评审委员会应修订并公布新的资质预审条件，重新进行资质预审，直至三家或三家以上咨询机构通过为止。

（4）为促进其他地区、小型或独立的财务和法律地位的咨询机构参与竞争，项目评审委员会可以在资格预审的基础上形成短名单。进入短名单的条件应包括地区（如几家咨询机构进入短名单）、规模（不同规模的咨询机构进入短名单）和所有权形式。

项目评审委员会应当按照规定发布项目公告，接受咨询机构提交的意向书和相应的资格证书材料。项目评审委员会根据上述短名单条件，从提交意向书的咨询机构中选择不少于5家，形成短名单，并向进入短名单的咨询机构发送项目文件，邀请其提交项目建议书。

3.制定任务大纲

项目委员会负责编制任务大纲，包括：项目、目标、项目工作范围、项目背景（包括研究）、项目培训要求、服务、调查、数据、项目结果要求（图表、报告、软件等）。；政府机构初步估计完成项目所需的人力和时间；要求咨询机构提供技术路线、工作计划、进度和人员安排。

如果任务大纲在技术上比较复杂，项目委员会很难独立编制任务大纲，可以聘请外部顾问（编制任务大纲的顾问不得参与项目竞争）编制任务大纲

4.制定项目建议书评标准

（1）项目评审委员会应根据任务大纲制定技术建议书的评审标准。项目评审委员会在制定技术建议书评审标准时，应考虑咨询机构的工作绩效、技术路线、主要项目成员等关键因素对项目的影响，并确定上述因素的具体分数。

（2）项目评审委员会应制定财务建议书评审标准。评审标准应要求不同咨询机构报告的人员报酬（注明时间单位的报酬应包括社会保障费、一般管理费等费用）与直接费用相比较。对于技术路线未知的项目，不能考虑财务建议。

（3）项目评审委员会应确定技术建议书和财务建议书的权重，并进行综合排名。咨询服务项目的技术路线比较复杂，财务建议书的权重往往较小，一般在0-20%之间。

5.准备项目文件

项目委员会负责准备项目文件，包括：

（1）邀请函的主要内容包括：政府机构希望以合同形式购买咨询服务的基本要求；项目建议书提交的时间、地点、截止日期、收件人和联系方式；主要项目成员不得变更的有效期；技术建议书和财务建议书分别密封提交的要求和财务建议书的份数；现场调查安排（如需现场调查）；合同谈判和项目启动日期；回答项目文件问题的程序；咨询机构应自行说明准备项目建议书的费用；收到项目文件的信息反馈，并向政府机构明确说明参与项目竞争的方式。

(2)任务大纲、选聘程序和项目建议书评审标准。

（3）邀请函附件主要包括：技术建议书格式：工作计划、人员安排、进度安排、人员简历、咨询机构资格等；财务建议书格式；政府机构为项目提供的服务、设施、设备或人员的详细说明；政府投资项目聘请咨询顾问的规定；合同样本。

项目工作组负责汇总上述所有文件，形成完整的项目文件。

6.发送项目文件和接受项目建议书

（1）发送项目文件：项目委员会负责向所有符合注册条件、通过资格预审或进入短名单的咨询机构发送项目文件。

(2)项目实地考察:必要时，项目工作组应安排咨询机构进行项目实地考察。

（3）问答：项目委员会负责接受和回答关于项目文件的问题，包括任务大纲和其他文件。所有问答应书面通知所有准备提交项目建议书的咨询机构。

（4）项目提案的准备：咨询机构应根据项目文件的要求准备项目提案。咨询机构在准备项目提案时，可以参考相关咨询机构（顾问）的注意事项。

（5）接受项目建议：项目委员会接受咨询机构提交的项目建议，并确保其在开业前的安全和保密。

（2）项目建议书的开放、评审和排名

1.开启项目建议书

项目委员会和评审委员会首先打开技术建议书，由项目评审委员会进行评审，在此期间不得打开财务建议书。(www．Examw.com)

2.评审技术建议书

项目评审委员会应当按照评审标准和权重对技术建议书进行评审。根据咨询机构的经验、方法、主要项目成员等关键因素对项目的影响进行评分。虽然每个项目的咨询特点不同，但从项目咨询的特点来看，这三个因素的评分比例一般在10%左右；技术路线和工作计划约占40%；主要项目成员约占50%。

3.财务建议书评审

（1）如果财务建议的权重为零，项目评审委员会只在合同谈判阶段打开参与合同谈判的咨询机构的财务建议，其余的财务建议原封退回咨询机构。

(2)财务建议书权重不为零的，项目评审委员会将首先检查其合理性以及是否符合任务大纲的要求。

（3）财务建议书必须符合规定的格式，并采用统一的分类和单位进行比较。财务建议书应按报价由低到高排列。

（4）项目评审委员会应当按照下列原则提前确定财务建议书的权重：对于技术路线不明的项目，财务建议书的权重为零；对于技术复杂程度较高的项目，财务建议书的权重为1-5%；对于技术复杂程度较低的项目，财务建议书的权重为15-20%。财务建议书的最高权重不得超过总权重的20%。

4.综合排名

根据事先确定并通知咨询公司的权重，项目评审委员会加权了解技术建议书得分和财务建议书得分，并根据综合得分对咨询机构进行排名。

5.提交排名结果

项目审查委员会将上述排名结果提交项目委员会审查。项目委员会邀请排名第一的咨询机构进行合同谈判

咨询服务采购招标方式

另一种选择工程咨询服务的重要方式是招标，可分为公开招标和邀请招标。

(一)招标采购方式的主要程序包括：

- 1.成立项目工作组
- 2.纽建评标委员会
- 3.制定资格预审条件
- 4.发布招标公告
- 5.确定通过资格预审的咨询机构
- 6.制定任务大纲
- 7.确定技术标准和财务标准的评估标准
- 8.准备招标文件(包括招标函、任务大纲、招标函附件等。
- 9.汇总招标文件，报监督部门备案
- 10.发送招标文件
- 11.实地考察项目
- 12.答疑
- 13.准备招标文件
- 14.接受投标文件
- 15.开标
- 16.技术标评审
- 17.财务标评审
- 18.综合排名
- 19.提交排名结果
- 20.报监督部门备案
- 21.宣布中标
- 22.合同谈判
- 23.签署合同
- 24.合同谈判失败的后果处理

其他咨询服务采购方式和事项

(一)采购工程咨询服务的其他方式

1.直接委托

直接委托只适用于某些特殊情况：

（1）项目紧急，必须马上签署合同并立即开始工作，以确保能在所要求的时间内完成项目。

(2)项目金额较小(如低于人民币10万元)，如果采用其他选聘方式，成本相对较高。

（3）计划进行的项目是现有项目的后续项目，与继续委托实施现有项目的咨询机构相比，单独聘请咨询机构将显著增加时间和成本（国际上对这种情况有严格的规定）。

(4)后续项目要求咨询机构具备只有在实施现有项目的过程中才能获得的具体技术或成果。

(5)项目涉及国家机密或其他保密事项。

直接委托咨询服务的主要工作是合同谈判。政府机构先将任务大纲发给拟直接委托的咨询机构。合同谈判的主要内容是任务大纲以及咨询机构应完成的工作。咨询机构应提交包括工作计划、人员和进度安排及预算在内的技术建议书以及财务建议书。政府机构应慎重审核其财务建议书，避免非竞争条件下咨询机构的报价过高。

2.选择独立咨询顾问

当政府机构只需要专家提供建议，而不需要咨询机构管理或承担项目结果的责任时，政府机构可以通过发布广告、通知相关协会或研究机构直接选择独立咨询顾问。选择独立顾问的基本基础是声誉、经验和知识。选择标准可包括：学术背景、相关领域经验、是否了解当地情况、是否掌握当地语言等。

(二)咨询机构(顾问)注意事项

上述就业程序主要强调政府机构的要求，对咨询机构也有一系列要求，包括：

1.严格按照文件要求，特别是项目成员的简历，如实准备项目建议书。由于项目成员简历或咨询机构资格中的任何虚假数据都会对项目成员、咨询机构和整个选拔工作造成严重后果。

2.两个委员会的决定不得试图从项目委员会和项目评审委员会获得保密信息。

3.实事求是地提交费用，特别是直接指出费用。

4.项目成员不得擅自变更，应尽快安排，按时完成服务。

咨询服务采购-图1

5.注意数据的保密。